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最後更新：2021-01-17
工作內容
應徵工作條件
應徵資訊
「財富管理專員」公司特色:針對大型企業、跨國企業、中小企業、金融同業以及外資等不同客戶的需求，提供全方位的服務與解決方案以及跨國界的產品，主要的業務範圍包括外匯交易、承銷、融資、環球交易服務及全方位財務顧問等。面試問的:一樣都是自我介紹，問之前工作經驗，有什麼專長跟技能，也詢問我有考取哪些證照，還有英文測驗(外商銀行)。建議:證照有多張最好、外商注重專業、機會比較多，我也會在去進修考取衍生性金融商品證照。福利:勞保、健保、週休二日、男性員工陪產假、育嬰假、生理假、年假、員工體檢、勞退提撥金、職災保險、哺乳室、有合作托兒中心、年終獎金、績效獎金
金融業證照至上 持續進修 保持學習溫度 金融業成天與數字為伍，完全採取績效導向，只要你夠強，公司就敢給！前一份工作擔任部門主管，負責理財商品規劃設計，景氣好的時候，擔心投資組合不夠多元，景氣不好的時候，擔心產品賣不動！ 那時在家人建議下，決定換工作，人資看過履歷之後通知我去面試，我帶著厚厚的之前做過的金融商品簡報應試，其實主要就是面試而已，聊一聊過往的工作經驗、如何帶領部門以及個人工作規畫而已，但犀利的人資多半能從面談中，窺知求職者的實力，所以千萬不要太過吹噓，否則在第二關和部門大主管面談時，很容易就露餡，這反而犯了這個行業的大忌「不誠實」。 在第二關時，部門大主管針對工作內容細問，例如「你過往的經歷可以為公司帶來哪些效益」、「業績成效和風險控管你怎麼取捨」、「你如何幫理專做好教育訓練」等等。當然這些問題，對於在業界打滾了十年的我而言，都不會太難回答。 由於金控法規愈來愈嚴謹，企業用人的標準也提高了，若想捧金飯碗，大學學歷已是最低門檻，絕大多數銀行招考行員時，都要經過筆試，包括英文、數學、貨幣學、經濟學等金融常識。 提醒一下，在這個行業裡，證照是量化工作能力的指標，建議大家利用空閒時一定要多進修(因為大家都在衝)，保持學習的溫度就對了！ 「此為1111媒體中心採訪當事人,並經同意分享」
1. 公司名稱、職務、行業、職務類別，以及工作的要求？我面試的公司是凱基證券，職務是營業員，屬於證券業，職務類別是業務類，工作的要求是需要銷售金融商品、開發客戶、並達到業績目標。2. 面試中被問到的問題，以及您的回覆答案？面試中被問到是否有決心要做業務時，我的回答是，若公司願意提供資源、完善的教育訓練、主管願意帶領，我也願意放手一搏去努力與學習，將此份工作視為人生的起跑點，並全心全意的投入。3.面試過程中，有沒有什麼比較特別有趣或印象深刻的地方？主管和我分享自身求職的經驗、如何在工作的過程中取得成就感、在社會中生存、告訴我對工作的態度、應有的表現、以及一定要做自己喜歡的工作，才能保持熱忱，並全力以赴。4.是否有複試？複試幾次？無複試。5.公司待遇如何？(1)提供自助式員工餐廳。 (2)提供多元溝通管道，建立全面無障礙之溝通文化。 (3)採用公平、客觀、透明之多元化評量標準，具體反映人才的卓越績效。 (4)提供員工旅遊、各類進修補助、個人健康、團體醫療保險、餐費補助、三節獎金、生日補助金、年終獎金。6. 對該公司、該次面試的評價？主管很熱情，切入重點，面試的過程仔細詢問雙方的感受以及需求，以達到工作共識與目標為主要目的，並且盡可能提供資源輔導新人熟悉公司運作與步上軌道，也達到產業與公司的傳承。7.給其他面試者的建議？盡可能的表達與發問，有想法很重要，吸收面試人員的經驗也是一種收穫。
彼此保有空間 平常心看待新鮮人在初入職場的時候，因為資格不符職缺需求被請回等候電話通知、或是有更傑出的求職者拿下心儀職缺的狀況機率其實是很大的，新鮮人應保持平常心、切勿得失心太重，或是一回到家就找父母大吐苦水、埋怨人資主管如何不識才；而新鮮人的父母也應該適時地，讓孩子有自己私人的空間與時間，千萬別因為擔心就一直追問面試過程與後續結果，進而造成孩子們心中的壓力、導致接下來其他企業的面試機會都無法正常表現。勿忘身在何處 臨場反應要穩重剛畢業的６個月內是孩子們建立求職信心的黃金時期，除非孩子有主動詢問、請父母評估心儀企業是否應該前去應徵或是報到，否則建議新鮮人的父母親還是採取從旁觀察，勿緊迫盯人的開明態度。求職者在與人資主管面試的過程當中，千萬不能因為談話狀況良好或任何因素，就忘記自己仍處在面試當下的角色，就個人過去的求職經驗中、便曾遇過兩方相談甚歡的狀況下，人資主管冷不防地拍了下桌子發出驚天聲響、用以測試當時是求職者的我的臨場反應。與企業接觸的每一刻 提醒自己仍在面試過程建議新鮮人自接到人資主管面試通知的當下開始，只要與對方有接觸時，隨時提醒自己「我現在還在被面試的過程」，勿因為任何因素得意忘形或是消極失意，保持不亢不卑的態度才能真正的成功。文章來源：巨馥建設股份有限公司 財務長 何筱薇
理財專員工作內容如下:1. 電話方式開發/維護客戶關係2. 提供有關股票、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等金融投資商品與國際金融市場之資訊3. 分析股票、債券、外匯及其他國際金融投資市場之趨勢4.提供多元且國際化的金融投資商品，且以完整的資產配置分析，為客戶量身打造專業客製化的財富管理規劃。 會碰到客戶客訴，凹手續費或客訴交易面的東西，如:費用不清楚、 信用卡 、換匯、 手續費等等一堆問題..要有抗壓力及高EQ。一定要考人身保險證照、金融市場常識與職業道德、 外幣保單證照和投信投顧法規 等至少5~6張證照，才能從事理財專員「本文是採訪當事人，並經同意分享」 3.
被問的問題：自我介紹，從自我介紹中提出問題，讓求職者回答，同時有兩位面試官一起面試，另外會問曾經遭遇的挫折是什麼，而又如何去面對及處理這個挫折，在學時參加過什麼社團，或者有沒有相關性質的工作經驗。 面試考古題：性向測驗。 面試技巧應對話題：要先明白，理財專員的工作內容與性質，面試過程中，技巧性的，提出自我的能力，展現自己的優勢，也可以多主動說說，過去的相關經驗。 期許及建議：必須有金融理財方面的相關證照，要喜歡與人接觸，抗壓性要高，要有審慎評估的能力，對金融理財各，方面的資訊有興趣、有敏感度，能夠隨時為顧客找出，最適合顧客、也是顧客需要的理財計畫。金融相關業「理財專員」- 面試經驗「本文是採訪當事人,並經同意分享」 1111記者-林秀華
「財富管理專員」公司特色:針對大型企業、跨國企業、中小企業、金融同業以及外資等不同客戶的需求，提供全方位的服務與解決方案以及跨國界的產品，主要的業務範圍包括外匯交易、承銷、融資、環球交易服務及全方位財務顧問等。面試問的:一樣都是自我介紹，問之前工作經驗，有什麼專長跟技能，也詢問我有考取哪些證照，還有英文測驗(外商銀行)。建議:證照有多張最好、外商注重專業、機會比較多，我也會在去進修考取衍生性金融商品證照。福利:勞保、健保、週休二日、男性員工陪產假、育嬰假、生理假、年假、員工體檢、勞退提撥金、職災保險、哺乳室、有合作托兒中心、年終獎金、績效獎金
金融業證照至上 持續進修 保持學習溫度 金融業成天與數字為伍，完全採取績效導向，只要你夠強，公司就敢給！前一份工作擔任部門主管，負責理財商品規劃設計，景氣好的時候，擔心投資組合不夠多元，景氣不好的時候，擔心產品賣不動！ 那時在家人建議下，決定換工作，人資看過履歷之後通知我去面試，我帶著厚厚的之前做過的金融商品簡報應試，其實主要就是面試而已，聊一聊過往的工作經驗、如何帶領部門以及個人工作規畫而已，但犀利的人資多半能從面談中，窺知求職者的實力，所以千萬不要太過吹噓，否則在第二關和部門大主管面談時，很容易就露餡，這反而犯了這個行業的大忌「不誠實」。 在第二關時，部門大主管針對工作內容細問，例如「你過往的經歷可以為公司帶來哪些效益」、「業績成效和風險控管你怎麼取捨」、「你如何幫理專做好教育訓練」等等。當然這些問題，對於在業界打滾了十年的我而言，都不會太難回答。 由於金控法規愈來愈嚴謹，企業用人的標準也提高了，若想捧金飯碗，大學學歷已是最低門檻，絕大多數銀行招考行員時，都要經過筆試，包括英文、數學、貨幣學、經濟學等金融常識。 提醒一下，在這個行業裡，證照是量化工作能力的指標，建議大家利用空閒時一定要多進修(因為大家都在衝)，保持學習的溫度就對了！ 「此為1111媒體中心採訪當事人,並經同意分享」
1. 公司名稱、職務、行業、職務類別，以及工作的要求？我面試的公司是凱基證券，職務是營業員，屬於證券業，職務類別是業務類，工作的要求是需要銷售金融商品、開發客戶、並達到業績目標。2. 面試中被問到的問題，以及您的回覆答案？面試中被問到是否有決心要做業務時，我的回答是，若公司願意提供資源、完善的教育訓練、主管願意帶領，我也願意放手一搏去努力與學習，將此份工作視為人生的起跑點，並全心全意的投入。3.面試過程中，有沒有什麼比較特別有趣或印象深刻的地方？主管和我分享自身求職的經驗、如何在工作的過程中取得成就感、在社會中生存、告訴我對工作的態度、應有的表現、以及一定要做自己喜歡的工作，才能保持熱忱，並全力以赴。4.是否有複試？複試幾次？無複試。5.公司待遇如何？(1)提供自助式員工餐廳。 (2)提供多元溝通管道，建立全面無障礙之溝通文化。 (3)採用公平、客觀、透明之多元化評量標準，具體反映人才的卓越績效。 (4)提供員工旅遊、各類進修補助、個人健康、團體醫療保險、餐費補助、三節獎金、生日補助金、年終獎金。6. 對該公司、該次面試的評價？主管很熱情，切入重點，面試的過程仔細詢問雙方的感受以及需求，以達到工作共識與目標為主要目的，並且盡可能提供資源輔導新人熟悉公司運作與步上軌道，也達到產業與公司的傳承。7.給其他面試者的建議？盡可能的表達與發問，有想法很重要，吸收面試人員的經驗也是一種收穫。
彼此保有空間 平常心看待新鮮人在初入職場的時候，因為資格不符職缺需求被請回等候電話通知、或是有更傑出的求職者拿下心儀職缺的狀況機率其實是很大的，新鮮人應保持平常心、切勿得失心太重，或是一回到家就找父母大吐苦水、埋怨人資主管如何不識才；而新鮮人的父母也應該適時地，讓孩子有自己私人的空間與時間，千萬別因為擔心就一直追問面試過程與後續結果，進而造成孩子們心中的壓力、導致接下來其他企業的面試機會都無法正常表現。勿忘身在何處 臨場反應要穩重剛畢業的６個月內是孩子們建立求職信心的黃金時期，除非孩子有主動詢問、請父母評估心儀企業是否應該前去應徵或是報到，否則建議新鮮人的父母親還是採取從旁觀察，勿緊迫盯人的開明態度。求職者在與人資主管面試的過程當中，千萬不能因為談話狀況良好或任何因素，就忘記自己仍處在面試當下的角色，就個人過去的求職經驗中、便曾遇過兩方相談甚歡的狀況下，人資主管冷不防地拍了下桌子發出驚天聲響、用以測試當時是求職者的我的臨場反應。與企業接觸的每一刻 提醒自己仍在面試過程建議新鮮人自接到人資主管面試通知的當下開始，只要與對方有接觸時，隨時提醒自己「我現在還在被面試的過程」，勿因為任何因素得意忘形或是消極失意，保持不亢不卑的態度才能真正的成功。文章來源：巨馥建設股份有限公司 財務長 何筱薇
理財專員工作內容如下:1. 電話方式開發/維護客戶關係2. 提供有關股票、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等金融投資商品與國際金融市場之資訊3. 分析股票、債券、外匯及其他國際金融投資市場之趨勢4.提供多元且國際化的金融投資商品，且以完整的資產配置分析，為客戶量身打造專業客製化的財富管理規劃。 會碰到客戶客訴，凹手續費或客訴交易面的東西，如:費用不清楚、 信用卡 、換匯、 手續費等等一堆問題..要有抗壓力及高EQ。一定要考人身保險證照、金融市場常識與職業道德、 外幣保單證照和投信投顧法規 等至少5~6張證照，才能從事理財專員「本文是採訪當事人，並經同意分享」 3.
被問的問題：自我介紹，從自我介紹中提出問題，讓求職者回答，同時有兩位面試官一起面試，另外會問曾經遭遇的挫折是什麼，而又如何去面對及處理這個挫折，在學時參加過什麼社團，或者有沒有相關性質的工作經驗。 面試考古題：性向測驗。 面試技巧應對話題：要先明白，理財專員的工作內容與性質，面試過程中，技巧性的，提出自我的能力，展現自己的優勢，也可以多主動說說，過去的相關經驗。 期許及建議：必須有金融理財方面的相關證照，要喜歡與人接觸，抗壓性要高，要有審慎評估的能力，對金融理財各，方面的資訊有興趣、有敏感度，能夠隨時為顧客找出，最適合顧客、也是顧客需要的理財計畫。金融相關業「理財專員」- 面試經驗「本文是採訪當事人,並經同意分享」 1111記者-林秀華
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